Eliška a její dcera Michaela se těšily z napětí svého tajemství. Pod lidskou fasádou byly vlkodlaky, jejich duše byly propojeny s lunárním cyklem a surovou silou úplňku. Osud tomu chtěl, že se ocitly u svého bazénu jedné letní noci, kdy nad nimi zářil měsíc. Jak noc postupovala, záře úplňku vrhala okouzlující vlnky na hladinu vody. Eliška a Michaela cítily známé chvění ve svých duších, neodolatelné volání, aby přijaly své pravé podoby. S očekáváním bublajícím v jejich žilách se nenápadně vydaly do odlehlých hlubin bazénu. Ponořily se do chladné vody a cítily, jak jim tělem proudí vlna energie. Jejich lidské podoby se začaly kroutit a deformovat, jejich podstata se měnila, aby odpovídala jejich vlčí povaze. Jejich penisy začaly otékat a nabývat na objemu, zatímco obě začaly sténat pod měsícem. Eliščiny černé akrylové prsty na nohou se prodlužovaly, její nehty se měnily v ostré, zakřivené drápy. S každou bolestivou vteřinou se její nohy měnily v mohutné, silné vlkodlačí tlapy, její kůže se pokryla vrstvou hladké, hnědé srsti. Proměna se šířila vzhůru po jejích nohách, její lýtka nabývala nové síly, zatímco její břišní svaly se rýsovaly a tvarovaly do vytesaného six-packu, který ukazoval surovou sílu, kterou měla. Na okraji bazénu Eliška vyklenula boky dopředu a vykřikla, když vypustila své vlkodlačí semeno do vody. Každé zavrčení přinášelo intenzivní horko jejího penisu, jak rostl. Když dosáhla svých pevných varlat, matka začala masturbovat v bazénu a otočila svou tlamu k dceři, aby viděla její měnící se tělo. Michaela podlehla transformační síle. Její nohy prošly podobnou metamorfózou, prsty se spojily do prodloužených drápů. Viděla svou matku, jak masturbuje svůj vlkodlačí penis a sleduje její proměnu. Michaela zasténala, když její vlastní penis začal růst. Její penis se zvětšoval a pulzoval semenem, když se také začala ulevovat. Michaela zasténala, když se jí zuby zaostřily a nos se zkroutil vzhůru, jak přírodní síla vytlačovala vlčí tlamu. Proměna se rychle šířila vzhůru po jejích nohách, její svaly pulzovaly a měnily se, až se její dolní břicho zpevnilo a ztvrdlo, odhalujíc vytesané vlkodlačí prsa. Její kůže se proměnila v třpytivý plášť blonďaté srsti, který elegantně kontrastoval s matčinou hnědou srstí. Eliška měla před sebou první řadu proměny své vlastní dcery a podruhé ejakulovala své vlkodlačí semeno. Pod hladinou vody Eliška a Michaela obdivovaly své nové podoby, jejich vlčí oči zářily vzrušením a porozuměním. Sdílely vášnivý polibek, jejich rty se setkaly jako svědectví jejich nerozbitného pouta a surové síly proudící jejich žilami. Matka potřebovala pářit. S oběma tvrdými psími penisy potřebovaly pářit, aby se dokončily. Eliška zavrčela a zasyčela, věděla, že musí šukat svou vlastní dceru. Hnědá vlčí matka otočila svou dceru a pomalu do ní zasunula svůj penis do její těsné chlupaté zadnice. Michaela otevřela tlamu a zasténala, když do ní vnikl velký penis. Eliška se pohybovala tam a zpět, způsobujíc velké vlny ve vodě, zatímco z matky vycházely těžké hluboké steny a vrčení. Michaela sténala při každém silném přírazu. Jak byla matka nadržená a už dvakrát vyvrcholila, vlčí matka povolila a vypustila své semeno do dceřiny díry s vytím. Michaela zavila s matkou v unisonu, když vypustila své lykanské semeno z orgasmu, který jí matka právě dala. Posíleny jejich spojením a září měsíce, se vrhly k okraji vody, vynořujíc se jako velkolepé vlkodlaky. Eliška stála vzpřímeně, její silné tlapy svíraly dlaždice u bazénu, její břišní svaly se napínaly při každém pohybu a její velký hrdý penis pulsoval. Michaela se k ní připojila, její vlastní tlapy našly oporu na zemi, její břicho ukazovalo její extra páry prsou a sílu, kterou měla. Voda v bazénu získala zakalenou barvu kvůli množství semenných tekutin z páření. Ale Eliška a Michaela se těšily z volnosti své proměněné podoby, jejich smysly byly zostřené, vůně nočního vzduchu se mísila s jemným dotykem vody na jejich srsti. Pohybovaly se jako jedno tělo, jejich hbitá těla klouzala vzduchem, elegantní a přesto hrozivá. Společně běžely podél bazénu, jejich tlapy se sotva dotýkaly země, jejich oči byly zamčené ve společném porozumění. Jak se blížil úsvit, měsíc začal klesat, vyzývajíc Elišku a Michaelu, aby se vrátily do svých lidských podob. Dvojice se vrátila k bazénu a skočila do něj. Jejich tlapy se změnily zpět na ruce, jejich břišní svaly změkly a jejich srst ustoupila, jejich penisy se zmenšily na lidské penisy, zanechávajíc jen nepatrné stopy jejich vlkodlačího dědictví. Eliška a Michaela se vynořily z bazénu, jejich tajemství bylo znovu skryto pod jejich lidskou fasádou, zatímco jejich ochablé penisy ztvrdly do ranní erekce. Eliška se podívala na dceřin penis a byla ještě nadrženější. Masturbovala svůj penis při pohledu na nahé tělo své dcery a na její nohy. Michaela šla ke dveřím, zatímco si také masturbovala svůj penis. Jejich srdce byla naplněna vzpomínkou na jejich proměnu, chutí svobody a síly. Sdílely vědoucí úsměv, tiše uznávajíc pouto, které sdílely, a krásu, kterou spolu zažily. A jak měsíc ustupoval za horizont, Eliška a Michaela věděly, že jejich další proměna bude netrpělivě očekávána, protože to byly ty posvátné okamžiky, kdy skutečně přijaly své divoké a nezkrotné duchy, tančící pod bdělým pohledem úplňku. Podívaly se na sebe s chtíčem a věděly, co chtějí dělat dál. Eliška chytila dceru za ruce a šly směrem k ložnici, obě s tvrdými penisy.